Με μπροστάρη τον εμβληματικό σαξοφωνίστα Dana Colley, το συγκρότημα επιστρέφει με τον σαγηνευτικό και απόλυτα αναγνωρίσιμο ήχο που έκανε τους Morphine μοναδικούς. Οι Vapors of Morphine είναι ένα ξεχωριστό power trio με electric baritone sax, drums και 2-string slide bass, ένα σχήμα που συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε μια από τις πιο ιδιαίτερες μπάντες των '90s. Στο set τους συνυπάρχουν αγαπημένα τραγούδια των Morphine, νέο υλικό και δημιουργικές διασκευές, πάντα μέσα από το δικό τους σκοτεινό και ατμοσφαιρικό φίλτρο. Ο ήχος τους φλερτάρει με το blues, την αφρικανική μουσική, το jazz feeling και το δικό τους "low rock" ύφος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.